Kapitalanlage

„Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren….Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Sbicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erfordernissen Rechnung trägt…“

Harry M. Markowitz, >> Portfolio Selection << (1959)

Was wünschen sich Kapitalanleger?

Rendite und Sicherheit in der Kapitalanlage sowie die Erfüllung der Erwartungen! Diese drei wesentlichen Ziele der Mandanten definieren unsere Positionierung und leiten unsere Beratung!

Die Pfeiler unserer Beratung in der Kapitalanlage:

  • Sicherheit und Risiko

  • Verfügbarkeit

  • Rendite

  • Diversifikation (Streuung der Vermögenswerte)

  • Unabhängigkeit in der Produktauswahl

Unsere Mandanten verbindet der Wunsch nach einem seriösen Partner zur Entwicklung einer langfristig ausgerichteten Strategie für die Wahrung und auch Mehrung ihres Vermögens.

Dabei sind wir Ansprechpartner für sicherheitsorientierte Anleger, die den realen Kapitalerhalt als Ziel setzen wie auch für risikoorientierte Investoren, die die Chancen der Kapitalmärkte aktiv nutzen möchten.

Wir erarbeiten für diese Anlegertypen individuelle Fondsorientierte Lösungen.

Wir fragen unsere Mandaten nach:

  • Kenntnissen und Erfahrungen

  • Anlagezielen und Anlagehorizonten und vor allem

  • nach der Risikoklasse sowie

  • den vorhandenen finanziellen Einkommens- und Vermögensbereichen.