K & B Finanzplanung gmbh
Vertrauen entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch
Haltung.
Finanzielle Entscheidungen verlangen Vertrauen. Dieses entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch Klarheit, Verlässlichkeit und konsequente Orientierung an den Interessen unserer Mandanten.
Seit unserer Gründung verfolgen wir einen klaren Anspruch: Wir entwickeln unabhängige Strategien für Vermögensaufbau, Kapitalanlage und Finanzplanung – persönlich, wissenschaftlich fundiert und langfristig ausgerichtet.
Philosophie
Wir vertreten Interessen. Keine Produkte.
Der Finanzmarkt ist geprägt von Komplexität und Interessenkonflikten. Deshalb betrachten wir nicht einzelne Produkte, sondern die gesamte finanzielle Situation unserer Mandanten.
Auf dieser Grundlage entwickeln wir individuelle Strategien, die sich ausschließlich an persönlichen Zielen orientieren. Dabei begleiten wir unsere Mandanten langfristig, überprüfen bestehende Konzepte regelmäßig und passen sie an neue Lebenssituationen oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen an.
Persönliche Betreuung und digitale Prozesse verstehen wir nicht als Gegensätze, sondern als ideale Ergänzung. Moderne Analysewerkzeuge schaffen Transparenz und Effizienz – das persönliche Gespräch schafft Vertrauen.
Geschichte
Aus einer Überzeugung entstand ein Beratungsmodell.
Die Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, unabhängige Finanzplanung auf institutionellem Niveau anzubieten.
Seitdem verbinden wir persönliche Beratung mit wissenschaftlich fundierten Anlagekonzepten, moderner Finanzplanung und digitalen Lösungen.
Bei komplexen Fragestellungen arbeiten wir eng mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Spezialisten zusammen, um ganzheitliche und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
An unserer Überzeugung hat sich bis heute nichts geändert: Gute Finanzplanung beginnt mit Unabhängigkeit.
Beratung, die sich in Zahlen zeigt
Seit 2010 begleiten wir Unternehmer, Entscheider und Privatanleger mit institutionellem Anspruch – messbar erfolgreich und persönlich in jeder Phase.
15+
Jahre als zuverlässiger Partner
Gegründet 2010, gewachsen durch Vertrauen – nicht durch Vertrieb.
1.230+
Beratungsprojekte
Nachweisliche Erfolgsbilanz bei erfolgreich abgeschlossenen Projekten, die Rendite- und Zufriedenheitsstandards erfüllen.
7
Spezialisierte Berater
98%
Weiterempfehlungsrate
WERTE
Rollen und Verantwortlichkeiten
Jede Beratung folgt klar definierten Verantwortlichkeiten.
Wir analysieren, entwickeln Strategien, koordinieren die Zusammenarbeit mit weiteren Experten und begleiten die Umsetzung langfristig.
Dabei arbeiten wir transparent, nachvollziehbar und mit klaren Zuständigkeiten – damit unsere Mandanten jederzeit wissen, wer Verantwortung übernimmt.
Klarheit
Wir schaffen Transparenz und machen auch komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich.
Verantwortung
Wir denken langfristig und entwickeln Lösungen, die über einzelne Produkte hinausgehen.
Unabhängigkeit
Unsere Empfehlungen orientieren sich ausschließlich an den Interessen unserer Mandanten.
Verlässlichkeit
Wir begleiten Mandanten dauerhaft, persönlich, verbindlich und mit höchstem Qualitätsanspruch.
Unser Experten-Team
Unser Team verbindet unterschiedliche fachliche Kompetenzen mit einer gemeinsamen Haltung: analytisch, verantwortungsvoll und persönlich.
Jeder Mandant profitiert von festen Ansprechpartnern sowie vom Wissen eines eingespielten Teams.
So verbinden wir individuelle Betreuung mit einer strukturierten und interdisziplinären Arbeitsweise.
Oliver Kuhlmann
Gesellschafter, Geschäftsführer
Holger Bockelmann (*1960 – †2023)
Gründungsgesellschafter
Marc Slebos
Leitender Berater Kapitalanlage
Michael Ohms
Senior-Berater Versicherungen
Christian Trebbow
Selbständiger Senior Berater
Ulrike Kuhlmann
Administrative Prozesse
Constanze Erbert
Kundenberatung Altersvorsorge
Meret Fröhner
Kundenberatung Finanzplanung
Fragen, die Sie vielleicht haben
Wie läuft ein Erstgespräch ab?
Für wen ist K&B die richtige Adresse?
Kann ich K&B auch digital erreichen?
Was unterscheidet K&B von anderen Finanzberatern?
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Rechtliches
Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH
Ramskamp 58a, 25337 Elmshorn
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